AI executive assistant for financial advisors, automating workflows and managing client interactions.
什么是FastTrackr AI?
FastTrackr AI 是一个为金融顾问设计的人工智能执行助理。它自动化工作流程、管理会议、处理客户规划、任务和邮件,使顾问能够专注于加强客户关系和扩大业务。它专为注册投资顾问(RIA)和金融顾问构建,提供安全的人工智能,以提取和聚合客户文档中的信息,丰富财务分析,创建会议准备笔记,将对话转换为摘要和任务,并起草个性化邮件。它与 CRM、电子邮件和日历系统集成。
如何使用 FastTrackr AI?
金融顾问可以使用 FastTrackr AI 来自动化任务,例如文档处理、会议总结、任务管理和客户沟通。通过与现有的 CRM、电子邮件和日历系统集成,他们可以简化工作流程,专注于建立客户关系。
FastTrackr AI 的核心功能
文档处理
会议总结
任务管理
技术栈集成
客户沟通
FastTrackr AI